新能源是指与常规能源（化石能源、水能等）相对的，以新技术、新材料为基础，（定义时）尚未大规模利用的能源，最重要的包含太阳能、风能、核能、氢能、生物质能等。新能源往往具有可再生、无（低）污染的优点。在全球发展低碳经济、保护生态环境的共识下，新能源崛起势不可挡。

  当前，我国的光伏、风电、储能等主要新能源已进入大规模、市场化、高水平质量的发展新阶段。截至 2022 年底，我国可再次生产的能源装机容量达到 12.13 亿千瓦，占全国发电总装机的 47.3%。其中主要新能源累计并网装机占比分别为：光伏15.3%、风电14.3%、核电2.2%、生物质电1.6%，在保障能源供应方面发挥着愈发重要的作用。

  进一步来讲，新能源是应对新世纪能源和气候平均状态随时间的变化双重挑战的重要手段，推动其快速高水平质量的发展，对我国加快能源结构转型、实现“碳达峰碳中和”目标具备极其重大战略意义。本文将结合有关数据，对国内新能源主要领域的发展近状做多元化的分析，以便对行业整体走向进行预测。

  从近五年国内能源消费量来看，其走势呈一路上升，且某些特定的程度上受经济发展状况影响，在2020年、2022年疫情严重时增速出现了显而易见地下降。预计2023年我国能源消费总量仍将保持增长，且增长率较2022年有所提升；但受限于近期经济复苏没有到达预期，增长率提升幅度不会过高，较可能落在3%-3.5%之间。

  2018年以来，我国能源消费结构主要呈现两个特点：一是石化能源（煤炭+石油）占比整体下降，从2018年的59%+18.9%缩减至2022年的56.2%+17.9%，但其主导地位并未动摇，仍是目前最主要的能源供应；二是其他能源（新能源+水电）占比持续上升，由2018年的14.5%增长至2022年的17.5%，预计将在2025年左右突破20%，并逐步在更多应用领域替代化石能源。

  据统计，2022年中国新能源项目投资金额高达9.2万亿人民币。其中，风电、光伏合计占比约36.9%，储能项目占比约29.3%，三者毫无疑问是当下新能源中的佼佼者。风电、光伏项目不仅在国内快速兴起，更凭借技术优势远销海外，2022年我们国家生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场占有率约70%，对国际新能源发展起到重要引领作用。储能项目则主要是与风电、光电、水电等互为补充，解决该类能源非连续性的问题，实现削峰填谷，因此其发展前途极为广阔。而氢能、核能、生物质能等受限于易用性、安全性等技术原因，目前发展较为缓慢，其中占比最高的氢能仅约7.4%，远低于新能源。（数据来源：CINNO Research）

  接下来，我们将主要对光伏、风电、储能这三个主要的新能源领域进行研讨，分析其近年发展的新趋势，以把握我们国家新能源的未来主流成长方向。

  近年来，我国新增光伏并网装机容量基本保持在较高水准，除2019年较低外，其余年份皆超过40GW；2022年新增装机容量更是高达87.41GW，累计容量达392.6GW，新增和累计装机容量皆居全球第一。同期全国光伏发电量为4276亿千瓦时，同比增长30.8%，在我国能源供应系统中的重要性进一步提升，同时也反映出国内能源转型的加速推进。

  2018-2020年，我国新增光伏并网装机容量构成中，集中式光伏皆大于分布式光伏。特别是2020年，集中式光伏新增装机容量32.68GW，分布式光伏新增15.52GW，二者间差距超过一倍。而在2021-2022年，分布式光伏实现了新增装机容量的快速反超，2021年以29.28GW首次高于集中式（25.6GW），2022年进一步扩张，新增51.11GW，远高于集中式新增的36.3GW，占当年我国新增光伏并网装机容量的58.5%。以上变化表明光伏能源正被更多家庭、企业用户所认可，分布式装机的节约空间、即产即用、免去储能及输送成本等优点也将带动其装机量稳定增长。

  从光伏发电量来看，由2018年的1775亿千瓦时持续增长至2022年的4276亿千瓦时，增长超140%；从光伏发电占全国总发电量比重来看，由2018年的2.5%增至2022年的4.9%，占比接近翻番。充足表现出光伏在实际应用中的快速发展。与此同时，光伏行业制造环节也保持着强劲增长势头，据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2022年国内多晶硅产量同比增长63.4%，硅片产量同比增长57.5%，电池片产量同比增长60.7%，组件产量同比增长58.8%，为我国光伏项目规模化发展及光伏出海提供了有力支撑。

  2018-2022年，我国新增风电装机容量呈现先升后降的“倒V”走势。其中，2020年新装机量最大，达71.67GW，远超2019年的25.74GW，同比增长超178%，这主要是由于2021年国家取消政策补贴，导致2020年成为抢装陆上风电大年；而在经历2020年的高增长之后，2021、2022年国内风电新增装机量持续回落，分别为47.57GW、37.63GW，在无新扶持政策出台的情况下，预计2023年风电新增装机量将保持小幅下降。

  从近年来我国新增风电装机容量的构成来看，陆上风电始终是主要组成部分；而海上风电的新增装机量除2021年有较大提升外，其余年份皆保持缓慢、稳定的增长，整体从新增1.66GW提升至5.16GW。根本原因是海上风电的建设周期长、成本高，且维护环境复杂，目前技术方法尚不能有效解决该类限制，但未来在陆上风电建设规模饱和后，海上风电的巨大增长潜力有望被进一步挖掘。

  2018年以来，我国风电发电量及其占国内总发电量比重基本保持同步增长。其中，2018-2020年上涨的速度明显较缓；2020年以后风电发电量及其占比开始按下快进键，2021年增势最显著，发电量为6556亿千瓦时，较2020年（4665亿千瓦时）同比增长40.5%，占总发电量比重为7.8%，较2020年提升1.7个百分点。这一方面得益于2020年末的抢装风电潮，使风电产能在2021年实现高增长；另一方面要归功国内风电平均利用小时数的提高，为2022年的持续扩张创造条件。

  2018-2020年，我国风电平均利用小时数皆处于较低水平，在2100小时之下；且2018年弃风率偏高，达7%，明显存在风能资源利用不足的问题。自2020年以来，我国风电弃风率有效控制在3%水平，带动2021-2022年风电平均利用小时数的迅速提高，2021年达2246小时，较2020年同比增长7.1%。这也是在国内风电新增装机容量趋缓的情况下、风电发电量仍保持较快增长的重要原因。未来，逐步提升风能资源利用率或将对行业发展起关键作用。

  储能装机本身不产生能源，而是储存其他新能源所产生的富余输出，以调节时间、空间上的能源配比不均。在光伏风电等新能源产业的加快速度进行发展、及提高能源利用率的要求下，储能产业快速地发展，并在2022年实现了累计装机规模同比增长128.2%的爆发。截止当年，其累计装机量达13076.8MW，比2018年的1072.7MW增长近13倍，既强势带动新能源产业整体规模扩张，更为其他新能源产业持续发展提供更为优质的配套储能设施。

  在2022年我国电力新型储能市场的装机分布中，锂离子电池以94%占据绝对的市场优势，鉴于目前其在生产技术、材料、储能效率等多方面的优势，未来数年内储能产品一家独大的格局基本不会改变。而铅蓄电池、压缩空气储能、液流电池等或多或少皆存在很明显缺陷，难以普遍的使用。通过加强技术工艺改进、开发新储能方式，或将有利于储能市场的多元化健康发展。

  结合近年来我国一级市场及储能行业融资事件数量，明显能够准确的看出2021-2022年二者间大相径庭。受经济发展形势影响，2022年国内一级市场融资数较上年增长-50.9%；而储能行业融资数却逆势增长64.3%，充足表现出该行业、及新能源产业在国内能源结构转型背景下的澎湃增长动能，并为传统能源企业转型升级提供了明确方向。

  在“碳达峰、碳中和”目标引导下，积极地推进能源绿色低碳转型、大力推动新能源开发已成为时代之需，更是我们国家的经济高质量可持续发展的必然要求。

  当前，国内新能源建设初显成效，光伏、风电、储能等新能源产业蓬勃发展，既依靠国家政策的大力扶持，也离不开企业对技术研发的格外的重视。过去十年，我国新能源产业体系日臻成熟，科学技术创新实力领跑全球。风电方面，我国已具备大兆瓦级风电整机和关键核心部件的自主研发制造能力，发电效率较十年前提高了30%，成本下降超过50%；光伏方面，我国更是在产业规模、技术创造新兴事物的能力以及成本经济性等方面占据了全球优势地位1……

  未来，我国的远大目标是将非化石能源比重提高到80%以上，虽然距离尚远，但这在某种程度上预示着以新能源为主体的新型电力系统将不断替代传统能源。而结合上文数据分析，中短期内风电、光伏、储能领域仍将是国内新能源发展的重要带动，其关键技术突破，及与电力系统的适配改造等，都将成为中国新能源产业逐步发展所面临的主要挑战。

  【1】国家能源局.关于促进新时代新能源高水平发展的实施方案案例解读[Z].2023-3-28.

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