【风口研报】芯片格局或重塑！无人驾驶要来了？关注汽车智能化核心标的
发表时间：2023-12-31 11:57:37 来源：新闻中心
今日(7月11日)沪深两市全线高开，盘初股指震荡整理，又出现一波跳水，临近午间指数再度拉升；午后股指保持高位震荡盘整，全天来看，A股走势呈现震荡偏强格局。
从盘面上来看，赛道股全方面爆发，除了传媒、电力等板块出现回调之外，其余行业与概念板块几乎“红彤彤”一片，局部赚钱效应骤升。行业方面，汽车整车、半导体、贵金属、消费电子、军工等板块表现突出；题材方面，存储芯片、无人驾驶、胎压监测等板块涨幅靠前。
就此，寻找当前市场风口，开源证券指出，芯片格局有望受大模型影响而重塑，L3级无人驾驶正加速到来；东海表示，北京、上海等地推动发展，高级别辅助驾驶商业化应用渐近；华福认为，7、8月销量会是汽车行业的“信心推手”，国产零部件迎来发展黄金期。
市场背景：大模型时代，得算力者得天下。大模型可通过仿真、自动标注等方式明显提升车厂算法能力，车企纷纷加码数据中心。芯片格局有望受大模型影响而重塑。
Transformer大模型具有大参数、计算复杂等特点，芯片需要针对性开发加速器以实现在推理端良好运行，前瞻拥抱产业趋势的玩家有望在竞争中占得先机。
大模型推动下，L3级无人驾驶正加速到来，诸多车企推出自己的大模型解决方案，并有望迅速实现城市辅助驾驶落地，全产业链玩家均有望持续受益。
公司股票池：德赛西威、经纬恒润、中科创达、华阳集团、北京君正、美格智能、晶晨股份、均胜电子。
事件：北京、上海等地推动无人驾驶发展，高级别辅助驾驶商业化应用渐近。6月工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织并且开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的无人驾驶功能商业化应用。
投资策略：1）乘用车市场，新能源汽车市场新车型上市全面提速，在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升；
同时，在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势。
中泰证券：关注汽车电动智能化核心标的 把握“含车量”和“国产替代”两条主线
投资策略：建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线）智能驾驶
韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等；2）智能座舱
斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等。
人工智能大会向百度等3家企业15辆车发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照，北京开放申请无人驾驶“车内无人”商业化试点，此番举措均表明智能化将成为汽车产业重要发展的新趋势。投资策略：1）
等传感器需求持续增加，智能车灯、智能座舱、空气悬架、线控制动与转向等部件渗透率持续提升，主要标的：星宇股份、伯特利、科博达、阿尔特、德赛西威、华阳集团
从结构来看，高级别智能驾驶方案与车型价格保持正相关。自主品牌持续投入，有望在智驾域保持身位优势。
华福证券：7、8月销量会是汽车行业的“信心推手” 国产零部件迎来发展黄金期
分两种情况来探讨：1）如果销量环比下滑较大，或许会影响阶段性板块情绪，建议可以高切低，关注业绩增长强势但估值合理或被低估的企业；2）若环比销量相对稳定
特斯拉改款Model 3、皮卡上市的新预期，智能化落地加速等信心，整体板块或将震荡上行。投资策略：
：下游格局重塑叠加技术变迁，关注旭升集团、爱柯迪、嵘泰股份、美利信；②智能汽车：关注科博达、经纬恒润、华阳集团、德赛西威③：明新旭腾、松原股份、浙江仙通、贝斯特、新坐标；④内外饰：新泉股份、常熟汽饰、多利科技、岱美股份；⑤细致划分领域龙头：双环传动、三花智控。
拓普集团、旭升集团、爱柯迪嵘泰股份众源新材、和胜股份、祥鑫科技、万丰奥威；3）一体化压铸
科博达、德赛西威、伯特利保隆科技；国产化替代建议关注浙江仙通、贝斯特继峰股份；6）充电设施
特锐德、科士达和道通科技。(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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