AI的止境是新能源

  3月19日，A股全体回调，但大洋彼岸一场AI大会，却引爆了A股的智能驾驭概念股，多只概股演出涨停潮。

  在AI继续迭代带来的科学技能创新当然值得等待，但从长时间开展而言，这些AI工业链带来的出资时机，好像还要联系到另一个刚被提出的问题：人工智能带来的储能问题。

  据估计，到2025年，仅台积电一个企业就将占我国台湾全体能源消耗12.5%。此外，以谷歌在2021年的18.3TWh耗电量来核算，其时AI占了谷歌全体耗电量的10%—15%，在谷歌全方面施行AI查找之后，其AI耗电量最高或许到达27.4TWh，挨近爱尔兰一整年所运用的电力。

  从国内视点看，我国正在阅历人口盈利衰退的进程，经济也相应在某些特定的程度上承压。我国的供应体系总体上是中低端产品过剩，高端产品供应缺乏。所以逐渐提出了供应侧变革，新质生产力和国内国际双循环理念，为求推进工业链向高的附加价值工业搬运；将高能耗高污染工业向绿色低碳工业搬迁；一起鼓舞我国企业出海，电力设备职业便是这儿面的要点。

  技能方面，光伏工业在高效晶硅电池技能、组件制作等方面具有国际领先水平，而职业在技能、能量办理体系等方面也取得了重要打破。从出资时机来看，短期而言，光伏和职业2023年产生了较大起伏回撤，处于前史相对低位。从周期视点看，新能源职业已挨近职业底部，下一步职业有望迎来拐点，具有竞赛优势的龙头公司有望迎来量利齐升和商场决心上升后的戴维斯双击。

  以ETF（561910）为例，该ETF被迫盯梢中证电池主题指数。从申万一级职业上来看，该指数成份中占比最大的是电力设备（88%）；从申万二级职业上来看，该指数成份中占比最大的是电池（65.63%）；再从现在板块估值、周期、趋势上来看，电池ETF（561910）或是布局板块的最佳挑选。

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