短线题材活跃！信创、华为鸿蒙概念股再现批量涨停智能驾驶板块卷土重来

　　财联社9月23日讯，市场全天冲高回落，沪指录得四连阳，创业板指收跌。盘面上，华为概念股集体走强，常山北明、国华网安、法本信息、福日电子等10余股涨停。智能驾驶概念股盘中拉升，光庭信息、四维图新、索菱股份、电科网安等10余股涨停。国企改革概念股反复活跃，保变电气、宝塔实业、大唐电信、亿利达等20余股涨停。银行股震荡反弹，华夏银行、宁波银行双双涨超3%。下跌方面，光伏概念股陷入调整，德业股份跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额5510亿，较上个交易日缩量237亿。截至收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.1%，创业板指跌0.4%。

　　板块上，信创、鸿蒙概念反复活跃，法本信息、常山北明、国华网安、恒为科技、深康佳A等个股涨停，卓翼科技、鼎信通讯、科蓝软件等个股涨幅居前。

　　近期有关于信创方向的利好不断，1)工信部表示，力争到2027年80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造；2)中国电信集团发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告；3)福建省发展和改革委员会同意福建省监狱管理局的信创改造项目，总投资概算4223.94万元。此外华为也宣称未来三年每年投入10亿元，加速鲲鹏昇腾原生应用发展。市场普遍预计，信创行业即将迎来政策推动的全方面爆发期。结合市场表现来看，目前信创板块中有关于华为鸿蒙的相关个股表现更为强势。那么当后续华为概念股陷入涨多修正的背景下，信创板块能否顺势迎来一轮高低位的切换仍值得关注。

　　智能驾驶、车路云概念领涨，光庭信息、四维图新、电科网安、启明信息、索菱股份等个股涨停，东土科技、中科创达、利尔达、亚太股份涨幅居前。消息面上，特斯拉将于10月10日举办的Robotaxi无人驾驶出租车揭幕活动。马斯克形容这将是自几年前推出Model3以来，特斯拉最“重要的时刻”。

　　西南证券在近期的研报中认为，Robotaxi布局正当时，一方面L2+高阶智能驾驶在消费的人决策中的重要性正逐渐提升，为Robotaxi的用户培养打下基础，而另一方面智能驾驶政策频出，国内外Robotaxi进展持续推进。此外，“车路云”一体化建设将加速Robotaxi的商业化，共同实现更安全更高阶的智能驾驶。

　　从市场角度来看，上周五智能驾驶概念已出现了部分资金回流迹象，今日更是逐步加强，成为市场又一热门题材。不过必须要格外注意的是，这一题材在经历了7月经历了一轮密集炒作，此前所累积的套牢筹码或对该题材形成一定的压制，因此若后续没有持续性增量买盘涌入其中的话，预计智能驾驶板块内部再度分化或仍是大概率事件。

　　国企改革概念股反复活跃，保变电气、宝塔实业、大唐电信、亿利达等20余股涨停。消息面上，央视记者近日从国务院国资委了解到，中央企业将在五年内，也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负责这个的人说，建设“科学、理性、高效”的董事会是深化国资国企改革的重要内容和必然要求。

　　但就市场而言，国改重组行情演绎至今，个股的分化越发明显，一方面前排核心标的呈现持续抱团冲高的走势，另一方面中掉队的中后排个股数量正逐步增加。结合国改重组由于自身的板块较为分散所以始终未能形成明显的板块效应，所以依旧将该方向当成加分项看待。在一些低位题材轮动的过程中寻找一些叠加性的机会。

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　　个股层面来看，连板股热度逐步提升，涨停与连板股家数双双增多，并且2板以上的个股除了电子城以外，悉数走出了正反馈，连板股晋级率更是连续3日超六成。整体而言，涨停个股其实是分布在国改重组以及信创这两大方向。本轮短线的反弹周期正是由保变电气与双成药业两只核心高标所带动的，因此后续仍可视为短线情绪的锚点。在没有明显转弱以前，短线炒作热度有望延续。而从信创方向来看，核心标的常山北明今日缩量涨停，国华网安一字晋级4连板，此外法本信息20CM涨停后，走出了趋势性行情。不过必须要格外注意的是，像南天信息这样的人气股今日便未能连板成功，而板块中相对后排个股冲高回落更是比比皆是，所以随着信创行情的持续演绎，后续仍应留意分歧加剧的可能性。

　　此外，今日市场炒作不再仅仅局限于信创(软件)方向，而是向整个国产化的逻辑扩散，其中智能驾驶概念的走强便是最为有力的佐证，而随着光刻机概念人气股海立股份尾盘上演地天板行情，是否意味着后市资金的炒作向硬件所延伸，仍值得持续留意。

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　　今日市场延续缩量整理格局，其中沪指相对较强迎来4连阳，而创业板指冲高回落小幅收跌。对于沪指而言，延续此前观点，在5日均线有效跌破之前，震荡向上的反弹结构仍有望延续。对于创业板来说，151010这一区间仍是后续关注的重点，只要能够始终将其守稳的话，便仍以区间震荡的结构看待为宜。在增量资金不足的情况下，市场想要立即开启一轮指数行情的难度较大。但近期短线题材炒作热度正持续升温，以保变电气与双成药业持续拓宽市场高度，并引发资金对于国改重组概念进行模仿性补涨炒作，另一方面，信创与华为概念股也在如火如荼的展开，因此只要情绪高标出现负反馈之前，相关的短线炒作仍有望延续。故当前市场的应对核心仍在于把握热门题材的结构性机会

　　而站在中长期的维度，华泰证券也认为，A股底部形态初现。两融余额有企稳迹象、红利股性价比改善且前期强势品种上周止跌、逆势资金见拐点近期产业资本净增持额转正。此外美联储降息仅提供有利条件，持续的反弹或仍需耐心。后续关注以下配置线索对应品种AH溢价收敛、非金融A50、主动补库且可持续、降息受益。

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　　1、谁将下一个入股引望？华为首次公开回应：未有明确计划与所有车企都在接触

　　财联社9月23日讯，谁将成为下一个入股引望的车企？华为轮值董事长徐直军日前接受各个媒体采访，首次公开回应了引望之问。当前，包括北汽蓝谷、江淮汽车、一汽和东风等都是猜测对象。“目前引望还处在第一阶段，开始以独立公司的形式在运作，也引入了包括阿维塔和赛力斯在内的首批两家车企的投资。今年底希望把第一步做完，把所有资产、人员装载到引望。第二批车企何时进来，还没有明确计划。但我们与所有的车企都在接触。”但徐直军强调，“车企要参与进来，就不能只是财务投资，而不买产品和解决方案。引望希望与合作伙伴建立起稳固的战略合作伙伴关系，这是实现风险共担、利益分享的基础，也是构建电动化、智能化开放化平台的前提。”(经济日报)

　　2、潘功胜：人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场提高货币政策调控精准性

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