无人驾驶龙头-塞力斯、德赛西威、科博达、华阳集团
发表时间：2024-05-30 10:18:22 来源：车辆NVH
还有1点无人驾驶也对应人工智能，无人驾驶依托的是人工智能技术，然后近1，2年的主线是数字化的经济，人工智能的上游是数字化的经济、数字化、数据化，数字化的经济涨时会带着人工智能。
好，之后1，2年主线是数字化的经济（数字化的经济目前在调整阶段，可参考信创和国资云板块指数，不破不立），次主线是消费，而无人驾驶都跟他们有联系， 所以无人驾驶是很值得关注的投机领域，是投机哈，目前不具备投资属性，因为技术原因，技术的进程还达不到完全商用化，起码最少还要个6，7年时间。
在今年7月份北京时尚了“车内无人”的试点，也就是现在无人驾驶能做到在一线城市定点行驶的技术水平，这里说明一下，必须是一线城市，因为一线城市才有足够的数据供无人驾驶使用，而且只有一线城市才有足够的人力物力来支持数据的不断更新。
这试点的时尚，一方面能够加速对于消费者的教育，另一方面能助力车企加速数据积累，优化算法，同时车企能够在一定程度上帮助政府制定相关的标准和法则。
好，这是无人驾驶的商用进程，目前到了什么阶段就很清晰了，按标准来说就是L2到L3的拐点的阶段，法规也是在制定中，尚不完善。
我这样解释无人驾驶跟什么板块的联动效应，并解释无人驾驶技术目前处于什么阶段，这样就能帮大家建立有逻辑的思考方向，不是听听就完了，而是会因为我的引导而建立自己的主观的思维逻辑。
然后咱再来说说基本面，无人驾驶基本面只有一个逻辑，就是L3开始上车，L3开始替代L2。
L2今年的渗透率在40%左右，L2渗透率是很快的，特别是新能源车的增长，让L2持续的加速，但是L2实际来说实际上的意思就是鸡肋，主要是开车上细节的辅助功能有些用处，而L3阶段是理论上能做到定点无人驾驶了，比如工作上下班的通勤路程，比如一线城市的城市交通。但是目前L3对于静态的物体识别分析特别是在马路之间的静态物体的识别能力还是不行，L3阶段还有很多问题是需要解决，不过现在不妨碍它已经到了能上车的阶段了。
好，咱再来说催化剂，目前来看最大概率的催化剂就是马斯克特斯拉的FSD引入我们，FSD就是全自动驾驶功能，收费的，订阅式的，FSD始终没进入我们的根本原因有2个，一个是数据安全，无人驾驶是需要庞大的数据支持，高清地图之类的，如果FSD进入不了我们，那么等到L3走向时尚，各大国内车企纷纷配置了L3，特斯拉在我们的市场就会完全消失，所以特斯拉必须把FSD引入我们，我们也需要特斯拉，这么新的的事马斯克应该能做成，解决数据安全就要在我们建数据中心并数据不能出境，21年特斯拉我们数据中心就已经建设了。第2个原因是前面说的我们还在制定无人驾驶相关的标准和法则，要达到一定的程度才能时尚让FSD进入。
前面也说了无人驾驶已经在北京试点了，是北京哈，最新的的城市，这说明相关的标准和法则已经接近可以商用化的程度了。
只要特斯拉FSD能进入我们，这个催化剂就肯定是很大的，最利好的就是有L3能力的公司，因为大家看的都是高成长的新增赛道。
比亚迪在无人驾驶这块比小鹏、理想、蔚来、塞力斯是更弱后的，在A股整车厂商这块无人驾驶做的最好的是和华为联合的塞力斯，也就是小康股份，在全球整车厂商做无人驾驶最好的有3家，特斯拉、小鹏和塞力斯。华为选择和塞力斯联合的根本原因是塞力斯的硬件水平强大，拥有领先的三电核心技术，就是电池、电驱、电控，塞力斯和华为合作开发了三电系统和无人驾驶、智能座舱等技术，把无人驾驶技术做到了全球顶级，华为要的是塞力斯的硬件技术，塞力斯要的是华为的软件技术，其实他们都得到了自己想要的东西，只不过造车这种生意过于内卷，要成功路很长，看看比亚迪用了多少年时间，再看看贾跃亭，看看恒大汽车，塞力斯现在也是亏的不要不要的，车子反响不好，又过于依赖华为，最后塞力斯会怎么样不好说，不过我个人觉得还是可以的，1方面是技术水平已达到了顶尖，1方面是和华为合作直接建立的品牌效应，前段时间电视还帮塞力斯做宣传。
塞力斯作为一个新入品牌，在造车新势力中的起步是非常好的，虽然现在不被人所看好。
德赛西威，德赛西威是域控制器的龙头，域控制器是新能源车增长空间最大的，技术壁垒高，确定性强的赛道，域控制器顾名思义就是控制一个区域的服务器，比如控制底盘系统，车身系统，辅助驾驶系统之类的，控制一块区域。
德赛西威存在的风险在于断供，他高度依赖于英伟达的芯片，一旦断供就很麻烦。
A股能做域控制器的还有经纬恒润、科博达、均胜电子、华阳集团，不过技术相差德赛西威很多。
科博达和华阳集团要说一下，他们是和地平线战略合作的，共同开发产品，技术研发之类，地平线没有上市，地平线是国内无人驾驶真正的龙头，对标的是英伟达，应该说地平线是英伟达的替代者，备胎，一旦英伟达断供芯片，国内厂商就会找地平线买，地平线是国内最先且规模最大的能量产车规级智能芯片的公司，科博达、华阳集团跟地平线战略合作，只要老美一旦断供芯片，科博达和华阳集团的想象空间就会比德赛西威大。
在无人驾驶领域，其实整车厂是很具备优势的，因为无人驾驶的核心是数据、算力和算法，而只有车企才拥有大数据，有大数据才能训练大模型，有了大模型就更好的验证算法，更多算法的验证才能让无人驾驶技术更快的提高，所以无人驾驶赛道整车厂也是核心的标的。
除了比亚迪和塞力斯，长安汽车和长城汽车也是非常好的，特别是长安汽车，我们在大街上也随处可见长安的新能源车。
好，大致说这么多，之后我可能会出一些专门讲新能源车细分赛道的单独的龙头公司，看情况吧。返回搜狐，查看更加多
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